La Secretaría de Hacienda efectuó operaciones por seis mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales, con lo que el gobierno de México, aseguró, logró reducir en 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.

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De esta forma, aseguró la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora, se contribuye a fortalecer el portafolio de deuda del país, toda vez que las condiciones favorables de las operaciones permitieron alcanzar un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares.

Hacienda señaló que con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares, “se confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global“.

Explicó que la transacción se estructuró en tres partes, esto es, la operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por tres mil 950 y dos mil 850 millones de dólares, respectivamente.

La segunda consistió en captar los recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026 y, por último, ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de dos mil 500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.

De esta forma, el bono con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.85%; y el de 2038, una tasa cupón de 6.625 por ciento.

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“Es importante indicar que la alta participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de 16% y 13%, entre el precio anunciado y el precio de cierre”, señaló Hacienda