Foto: Cuartoscuro.com BBVA México asesoró la adquisición más relevante en la historia del sector inmobiliario en el país por cuatro mil 200 millones de pesos, al apoyar a Vinte “para convertirse en el constructor de hogares más grande del país con lo que diversificará su oferta de vivienda”.
El grupo financiero de origen español explicó que la compra de la desarrolladora Javer, por parte de Vinte, “es la primera operación de privatización realizada por una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el sector de la construcción de vivienda en el país”.
En este sentido, BBVA México fungió como asesor financiero exclusivo, intermediario en la OPA y le otorga a Vinte un crédito por 500 millones de pesos en la adquisición de Javer.
Con lo anterior, el grupo financiero afirma que “es líder en el número de fusiones y adquisiciones completadas”, toda vez que tiene en su haber 112 operaciones asesoradas con la creación en 2012 de un equipo especializado en la actividad de Fusiones y Adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), lo que significa un 2.5% por encima de su competidor más cercano, con lo que marca un hito en el ámbito de bienes raíces a escala nacional al fungir como asesor financiero exclusivo, en el levantamiento de capital, e intermediario en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Javer, y por el ya citado otorgamiento del financiamiento por 500 millones de pesos al desarrollador inmobiliario Vinte, líder en la construcción de vivienda.
Al respecto, Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de Banca de Empresas y Gobierno de BBVA México, destacó que “concretar este acuerdo es una buena noticia para quienes buscan comprar una casa, al tiempo que este hecho le permite a la institución financiera consolidarse como el asesor líder en el sector inmobiliario de México”.
Comentó que “apalancamos a Vinte para consolidarse como el desarrollador inmobiliario residencial más grande del país, con un portafolio de ventas que cuenta con una mezcla equilibrada entre vivienda de interés social, media y residencial con una presencia geográfica mejorada en mercados clave como el de la sustentabilidad”.
Vinte es considerado un jugador clave en la construcción de vivienda sustentable en México, una empresa fundada en 2001 con un enfoque en los segmentos de casas de ingreso medio y residencial.
En tanto que, Javer es el desarrollador de viviendas más grande del país, que se especializa en hogares asequibles y de ingreso medio.
Con la adquisición, Vinte tendrá una participación accionaria del 99.92% de Javer.
