La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local mediante la colocación de 31,500 millones de pesos, bajo la modalidad de “vasos comunicantes”.
Estos recursos, dijo, serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex, según el Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), en particular de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.
Pemex logra colocación histórica de 31,500 mdp en mercados de capital
Precisó que en la emisión, 9,005 millones de pesos son a 5.2 años en “tasa flotante”; mientras que 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal y 5,496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.
Durante la emisión, aseguró la dependencia encargada de las finanzas del país, “se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente”.
Pemex regresa exitosamente a los mercados locales de capital.
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 13, 2026
Como parte de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035, @Pemex, en coordinación con @Hacienda_Mexico, realizó el día de hoy la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local mediante la colocación… pic.twitter.com/923scdjMrK
Agregó que estos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real. Los agentes colocadores fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
Sobresuscripción de 2.5 veces en la emisión de Pemex
La emisión tuvo una demanda de 63,285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Hacienda acompaña a Pemex en su retorno a los mercados financieros
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, aseguró que acompañó a Pemex en todo momento durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación.
“Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por Hacienda y Petróleos Mexicanos”, señaló la dependencia que encabeza Edgar Amador Zamora.
Plan Estratégico 2025-2035
De esta manera, se dijo que “las condiciones favorables obtenidas, que mejoraron significativamente respecto a la indicación inicial, fortalecen el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y gestión prudente de la Empresa”.
Hacienda aseveró que esta colocación representó el retorno de Pemex a los mercados financieros, la cual contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la confianza del público inversionista en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, reflejada en los niveles de precio logrados para los distintos plazos.
