Como una señal del interés de las empresas por obtener recursos del mercado de capitales, Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (Vesta), llevó a cabo una Oferta Pública Global Subsecuente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 230 millones de dólares.

El emisor volvió al mercado por su tercera Oferta Subsecuente, y la segunda más alta desde su debut, para obtener capital para sus planes de crecimiento y expansión de portafolios inmobiliarios.

Se indicó que la Oferta Pública Subsecuente que se llevó a cabo en la BMV es primaria, realizada de manera simultánea en México y Estados Unidos, en un 23 y 77 por ciento, respectivamente.

Asimismo, se informó que los recursos levantados por VESTA serán destinados para continuar con su estrategia de desarrollo de edificios industriales a la medida de sus clientes, así como al desarrollo de Edificios de inventarios, adquisición de reservas territoriales y capital de trabajo.

Los Coordinadores Globales de la Oferta Subsecuente fueron UBS Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc.

Mientras que los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Cabe destacar que Vesta es una de las empresas líderes en el desarrollo y administración de inmuebles industriales con presencia en 15 estados, en las zonas Norte, Bajío y Centro del país.

La empresa cuenta con un portafolio con una superficie rentable de 31.2 millones de pies cuadrados distribuidos en 188 edificios industriales, además de una reserva territorial para nuevos desarrollos con una superficie de 39.5 millones de pies cuadrados.

Cuenta con más de 177 arrendatarios de diversos sectores y giros, y con presencia de empresas multinacionales que le permiten tener más del 85 por ciento de sus ingresos en dólares. Desde 1998, Vesta comenzó a consolidar portafolios y a crecer de la mano de fondos de capital privado, para en 2012, debutar en la BMV con una oferta por 286 millones de dólares.

La firma ha sido un emisor recurrente de la BMV, pues en 2013 y 2015 realizó Ofertas Subsecuentes por un monto de 450 millones de dólares. Para la Bolsa Mexicana de Valores es importante ver crecer a sus clientes.

“Vesta es un claro ejemplo de empresas mexicanas que han crecido a través del tiempo de la mano del Mercado de Valores. Vemos con mucho agrado la emisión subsecuente de acciones de Vesta, ya que confirma que existen oportunidades de crecimiento en nuestro país en el sector inmobiliario industrial”.

Grupo BMV tiene el compromiso de ofrecer productos y servicios enfocados en sus necesidades de financiamiento que otorguen valor a las estrategias de crecimiento de los emisores, todo cual se traducirá en más inversión y desarrollo económico para el país.

Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “En BBVA seguimos apoyando las operaciones de emisiones de capital que contribuyan, como en el caso de Vesta, con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en México”.

Y señaló que esta operación es la tercera en el mercado de capitales desde inicios de 2021 y que por parte de los inversionistas se ha observado un buen apetito por estas colocaciones.

De acuerdo con la empresa, los recursos obtenidos formarán parte de un plan estratégico de crecimiento ordenado y serán destinados para el desarrollo de edificios a la medida y de inventario, adquisición de reserva territorial y capital de trabajo.

BBVA México consolida su liderazgo en el mercado de capitales en México.  Ha participado en 28 transacciones en el sector inmobiliario en los últimos diez años por un monto de  siete mil 687 millones dólares. Y desde 2012, ha estructurado y participado en 51 transacciones en este mercado.